Os 10 principais fornecedores de módulos solares em 2018

Finlay Colville é o Chefe de Pesquisa, PV-Tech & Solar Media Ltd. Ele ingressou na Solar Media em junho de 2015 como chefe das novas atividades de Solar Intelligence. Até outubro de 2014, ele era vice-presidente e chefe de energia solar da NPD Solarbuzz. Amplamente reconhecido como uma autoridade líder na indústria de energia solar fotovoltaica, ele apresentou-se em quase todas as conferências e eventos solares em todo o mundo e é autor de centenas de blogs e artigos técnicos nos últimos anos. Ele é bacharel em Física e PhD em fotônica não linear.


Este artigo revela os 10 principais fornecedores de módulo de 2018, baseados puramente em volumes MWp-dc de módulo próprio de marca própria.

Este artigo revela os 10 principais fornecedores de módulo de 2018, baseados puramente em volumes MWp-dc de módulo próprio de marca própria. Esse ranking complementa nosso recurso de 10 principais produtores de células recentemente publicado .

Nos últimos anos, procuramos compilar a lista dos 10 primeiros fornecedores de módulos antes do final de janeiro (ou, o mais tardar, antes do ano novo chinês). Na prática, com as duas primeiras semanas do ano sendo uma redefinição de uma corrida de embarque do ano anterior ou uma liquidação de estoque, acabamos tendo algumas semanas para concluir os 10 principais rankings de fornecedores de módulos.

Acompanhando cuidadosamente os principais competidores em 2018, isso nos dá uma boa idéia de como serão os 10 primeiros, mas quando recebemos a confirmação inicial (não declarada) durante o mês de janeiro, sempre há algumas surpresas.

A contagem nas duas últimas semanas não decepcionou, e embora o líder da indústria para 2018 tenha sido amplamente conhecido desde o início do ano, alguns concorrentes tiveram um forte desempenho durante o 2S'18, o que é confirmado pela lista de classificação mostrada no artigo. Aqui.

Alguns outros - mais dependentes da China para os embarques - sofreram mais durante o 2S'18 devido ao reajuste que ocorreu após a China-531, e especialmente aqueles fornecedores de módulos sem acesso aos mercados estrangeiros, sendo limitados por caixa e sem fabricação do Sudeste Asiático para utilizar então.

Antes de chegarmos à lista dos 10 melhores mostrados, é essencial entender o que significa "fornecimento de módulo", porque isso ainda permanece amplamente mal compreendido na indústria de PV atualmente. Mesmo quando checamos empresas em busca de números, descobrimos que estamos constantemente explicando a eles o que realmente significa envio de módulo!


Metodologia explicada

Classificar os fornecedores de módulos puramente em remessas de usuário final (seja EPC interno ou de terceiros) tornou-se cada vez mais difícil nos últimos anos, com um aumento nos dois portfólios de módulos (onde os números de produção não se traduzem em números de embarque) e o uso de terceirização de módulo OEM renomeado (que conta como fornecimento de módulo).

Por exemplo, alguns fabricantes de módulos multi-GW na China podem ter 'produzido' níveis muito altos de módulos, mas os números de remessa são marcadamente menores devido a essas empresas serem usadas pesadamente em pedágios por pares na China que têm acesso a pipelines de vendas de módulos para saídas a jusante. O uso de linhas de produção subutilizadas como um serviço de pedágio para outras empresas não conta como uma remessa de módulo!

Isso também é relevante para alguns fabricantes de módulos hoje no sudeste da Ásia, em particular, no Vietnã, como sempre foi para fabricantes de módulos de contrato como Flex (anteriormente Flextronics), Celestica e Jabil, para citar apenas três.

Da mesma forma, outras empresas na China que possuem reconhecimento global da marca, ou que possuem operações downstream que exigem a necessidade de módulos internos - e que não possuem operações prontamente disponíveis de células / módulos fora da China - geralmente têm números de remessa de módulos muito mais altos do que níveis de produção do módulo interno (ou, na verdade, qualquer placa de identificação dos níveis de capacidade do módulo efetivo).

Na verdade, olhando para os 20 principais fornecedores de módulo para 2018, quase todos os jogadores do c-Si (19 dos 20 primeiros) estão sujeitos às duas ressalvas acima ao classificar os valores de fornecimento do módulo para o ano. Por padrão, a First Solar continua sendo a única (top 10) empresa que pode reivindicar 100% de fornecimento de módulo próprio.

Outro desafio nos rankings diz respeito aos números reportados (ou não) pelas empresas fotovoltaicas nos dias de hoje, particularmente à luz da tendência atual de saída das bolsas de valores não-chinesas, onde a expectativa dos observadores ocidentais para clareza de produção tende a ser muito maior do que quaisquer outros canais de denúncia.

Em última análise, a metodologia por trás dos níveis de embarque de todas as empresas tornou-se bastante sob medida, mesmo para aqueles que ainda estão liberando números de MW ou receita trimestralmente na NASDAQ ou na NYSE, por exemplo. Algumas empresas também gostam de citar todos os embarques (wafers, células, módulos e serviços de pedágio), o que engana certos observadores terceirizados a cada ano.

Felizmente, no entanto, o delta entre o top 10 e depois o número 11 mais próximo é modesto, o que significa que a classificação atual (preliminar) mostrada abaixo é provavelmente a versão final e correta que se desenvolverá nos próximos 3-4 meses conforme relatado dados do tipo se espalham na imprensa e nos meios de comunicação social. Corrigiremos as alterações em alguns meses de curso.

Os top 8 são bastante conhecidos com alta certeza neste momento; as duas entradas finais provavelmente estão corretas, com qualquer outra lista provavelmente não diferenciando entre as várias categorias descritas acima (em particular, números somente de módulos e serviços de pedágio).

Para referência, durante o ano de 2018, os 10 principais fornecedores de módulos enviaram quase 60% de todos os módulos para a indústria.

E finalmente, aqui está nossa estimativa da tabela de classificação de fornecedores de 10 módulos principais para 2018:


A JinkoSolar manteve seu status de principal fornecedor de módulos em 2018, com fortes ganhos de participação de mercado vistos pela JA Solar, a LONGi Solar and Risen Energy.


Comentando sobre as 10 maiores empresas

Embora a posição da JinkoSolar como principal fornecedor global de módulos durante o ano de 2018 tenha ficado em dúvida durante o ano, as mudanças mais interessantes foram observadas nas empresas restantes na tabela de classificação acima.

A JA Solar se estabeleceu como a rival mais próxima da JinkoSolar em todo o mundo, com as duas empresas tendo feito fortes investimentos em mono PERC e estando firmemente comprometidas com os centros de fabricação do Sudeste Asiático para complementar as fábricas chinesas.

A Trina Solar viu seu ranking cair em 2018, quando a empresa passou por um ano de ajuste, juntamente com exercícios de redução de custos. No entanto, um forte segundo semestre manteve o status de top 3 para a empresa.

A LONGi foi outro vencedor em 2018, com um forte foco da empresa na busca de crescimento de oferta de módulos não chineses na maioria dos principais mercados finais. Espera-se que esta estratégia continue em 2019. 

Hanwha Q-CELLS viu seu ranking cair em 2018, com a empresa ajustando-se às implicações anteriores da Seção 201 para remessas dos EUA, atualizações tecnológicas para linhas na China e uma trajetória de crescimento menos ambiciosa que se sobrepôs à sua indo-ações privadas durante o ano.

A Canadian Solar estabeleceu metas de embarque de módulos menos ambiciosas durante 2018, com seu modelo de negócios ainda fundamentalmente impulsionado pela aquisição de projetos downstream, construção e vendas por etapas para proprietários de longo prazo do mercado secundário global.

A Risen Energy obteve fortes ganhos em 2018, impulsionada em grande parte pela atividade de projeto downstream altamente eficaz em toda a Ásia, que coloca a empresa em pé de igualdade com a Canadian Solar no grupo acima. 
O GCL-SI manteve o status de top 10, mas as operações não chinesas da empresa ainda são um trabalho em andamento, com toda a capacidade ainda localizada na China.

Tendo ficado fora do top 10 em 2017, a Talesun é uma nova entrante na lista dos 10 melhores do mundo para 2018. A empresa foi uma das primeiras empresas de capacidade multi-GW com foco em negócios não domésticos (semelhante a Energia Ressuscitada) e sua inclusão no top 10 em 2018 não deve ser uma surpresa.

Finalmente, nos 10 primeiros rankings acima, a First Solar continua a ser a única empresa não asiática e apenas não baseada em c-Si. A empresa passou a maior parte do ano de 2018 com a demanda de vendas superando a oferta de módulos, permitindo que a empresa controlasse o faseamento das utilizações de linha e dos ramp-ups da Série 4 e Série 6.

Do lado de fora do top 10, havia outros produtores de módulos multi-GW, alguns dos quais produziam mais módulos do que empresas na lista dos 10 melhores, mas eram frequentemente usados ​​como fontes de pedágio para outras empresas, reduzindo seus números finais estimados de remessas de módulo.


O que esperar em 2019

Quando chegarmos a analisar os 10 principais fornecedores de módulos em 2019, não espere muitos ajustes; em vez disso, alguns rearranjos internos. De fato, é provável que nove ou os dez primeiros quase certamente estejam entre os dez primeiros em 2019, com os seis primeiros sendo os mesmos.

Como 2018, o top 5 provavelmente será todas as empresas chinesas, dependendo se Hanwha Q-CELLS tem uma recuperação bem-sucedida em 2019 ou não, com o status # 1 da Jinko novamente, simplesmente não estando em dúvida. 

A First Solar deverá subir ainda mais no ranking, mas isso depende do sucesso da Série 6 durante o ano.

É claro que, além de ser um sonho para as equipes de marketing que reivindicam status de fornecedor líder ou mostram o progresso Y / Y, o volume de envio por MW é apenas uma parte do que realmente importa em 2019. Módulo ASPs, estruturas de custo e margens de lucro reinam suprema claro.

Mas para os players multi-GW que estão satisfeitos com margens brutas de 10 a 15%, quanto mais produtos forem enviados, melhor.

Talvez mais uma vez, a liderança do status de multi-GW em 2019 tenha um papel importante em estar um passo à frente da indústria ao implementar flexibilidade no uso de fornecedores internos e terceirizados, tendo o equilíbrio correto de capacidade de célula / módulo dentro e fora da China, e sempre oferecendo o melhor produto de desempenho para cada mercado global chave em ASPs que também trabalham para os principais clientes.

Muitos dos 10 principais fornecedores de módulos estarão delineando seus roadmaps internos de produção de células no próximo evento PV CellTech 2019 em Penang, na Malásia, em 12 e 13 de março de 2019.

No passado, as empresas que aumentavam as remessas de módulos para liderar as classificações globais muitas vezes faziam isso à custa da pesquisa e desenvolvimento de células internas. Portanto, para aqueles que procuram ver quais dos 10 principais fornecedores de módulos também são líderes de produção de células em 2019 e além, o PV CellTech 2019 deve oferecer as principais conclusões a esse respeito.

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