Relatório de Pesquisa Profunda sobre a Indústria Global e Chinesa de Turbinas Eólicas 2008

Baixo custo Renovável Governo Suporte ajuda a energia eólica obter um rápido desenvolvimento em todo o mundo, especialmente na China, 3 anos de crescimento anual de mais de 100%. Grande demanda de escassez de turbinas eólicas e ajudar os principais fabricantes Goldwind Sinovel DFSTW a se unirem à Global Top10; No próximo ano, a China e os EUA se tornarão os dois motores da indústria global de energia eólica. eles elevam a taxa global de aumento da demanda de turbinas eólicas para 30%. Sobre o mercado da China, a taxa de aumento de demanda de turbinas eólicas superior a 80%, turbina de vento de 1.0-3.0 MW tornou-se popular, turbina de tamanho grande será a tendência de desenvolvimento nos próximos anos. Preço de venda médio da turbina eólica diminuindo, mas mantendo-se alta demanda demanda e escassez. Como a demanda de desenvolvimento competitiva e de longo prazo, a maioria dos fabricantes amplia seus negócios em componentes a montante ou parques eólicos a jusante.

Suporte ao Governo Renovável de baixo custo ajuda a energia eólica a obter rápido desenvolvimento em todo o mundo, especialmente na China, 3 anos de crescimento anual de mais de 100%. Grande demanda de escassez de turbinas eólicas e ajudar os principais fabricantes Goldwind Sinovel DFSTW a se unirem à Global Top10; No próximo ano, a China e os EUA se tornarão os dois motores da indústria global de energia eólica. eles elevam a taxa global de aumento da demanda de turbinas eólicas para 30%. Sobre o mercado da China, a taxa de aumento de demanda de turbinas eólicas superior a 80%, turbina de vento de 1.0-3.0MW tornou-se popular, turbina de tamanho grande será a tendência de desenvolvimento nos próximos anos. Preço de venda médio da turbina eólica diminuindo, mas mantendo-se alta demanda demanda e escassez. Como a demanda de desenvolvimento competitiva e de longo prazo, a maioria dos fabricantes amplia seus negócios em componentes a montante ou parques eólicos a jusante.

China

2008 foi mais um ano de desenvolvimento de energia eólica de tirar o fôlego na China (excluindo Taiwan), como a capacidade instalada total do país pelo quarto ano consecutivo. A nova capacidade instalada totalizou 6,3 GW em 2008, com um aumento de 91% em relação ao mercado de 2007. A capacidade acumulada de energia eólica do país é agora de 12,2 GW, tornando a China o quarto maior mercado eólico do mundo.

O programa de base de vento de tamanho 10 GW

Em 2008, a recém-criada Administração Nacional de Energia Destaque energia eólica como uma prioridade para Diversificar mix de energia da China, que é fortemente dependente de carvão Atualmente. O bureau selecionadas seis localidades das províncias com os melhores recursos eólicos: Xinjiang, Mongólia Interior, Gansu, Hebei e Jiangsu. Cada local terá mais de 10 GW de capacidade instalada até 2020. Essa implantação da energia eólica em larga escala é chamada de 10 GW de vento Programa Tamanho Base (Base de vento). Os projetos da Base de vento mais do que 100 GW Assegurar a capacidade instalada de produção de 200 TWh por ano até 2020. Isso é crucial para alcançar a longo prazo Plano de Desenvolvimento do governo chinês Nacional Mid e de não-hydro produção renovável de 3% de eletricidade em 2020.

O planejamento para os seis locais da Base Eólica começou em 2008. Em agosto, o primeiro passo foi dado com um leilão de 3.800 MW de capacidade de geração eólica. A partir de janeiro de 2009, os projetos da Base Eólica já possuem capacidade instalada de 5.000 MW de projetos existentes, principalmente em Gansu e Jiuquan. Outros projetos da Base Eólica também estão em desenvolvimento: 20 GW em Mengxi (Mongólia Interior Ocidental); 30 GW em Mengdong (Mongólia Interior Oriental); 10 GW na província de Hebei; 20 GW em Xinjiang Hami; e 10 GW na Província de Jiangsu, dos quais 7 GW serão offshore.

Os projetos de energia eólica na Europa são frequentemente descentralizados e a eletricidade é consumida localmente, os recursos eólicos chineses são ricos no noroeste, onde a população é escassa e a demanda de eletricidade é baixa. A China deve construir projetos centralizados em grande escala, com transmissão de alta voltagem e longa distância, e os projetos da Base Eólica estão representando enormes desafios para a construção de redes de transmissão e redes. Em 2008, a State Power Grid Corporation começou a trabalhar em um projeto de transmissão de alta tensão de 750 kV em Gansu. O projeto irá transmitir a eletricidade para o leste do país, onde a demanda de eletricidade é alta.

Racionalização de preços

Mudanças na precificação de projetos de concessões

Na China, projetos de mais de 50 MW são aprovados pela NDRC, e a licitação de concessões é um dos procedimentos mais importantes para a seleção de projetos. A NDRC realiza procedimentos de licitação para projetos de concessão nacionais, cinco rodadas das quais ocorreram desde 2003. Projetos de menos de 50 MW são aprovados pelos governos provinciais, mas os preços para esses projetos são verificados e aprovados pela CNDR. A única exceção é a província de Guangdong, que toma suas próprias decisões sobre os preços da energia eólica. Alguns dos projetos com menos de 50 MW passam pelo processo de concessão, mas não estão incluídos nas cinco rodadas de licitação nacional.

O objetivo do esquema de concessão tem sido incentivar a redução do preço da energia eólica na China. No entanto, as tarifas oferecidas pelas concessões vencedoras foram muito baixas para serem viáveis. Para remediar esta situação, as regras para avaliação de propostas foram modificadas para a quinta rodada nacional de concessões para desencorajar ofertas excessivamente baixas. O peso do preço na avaliação geral do lance foi reduzido para 25%, o que significa que o preço não é o principal critério para ganhar um lance. Os projetos que estão mais próximos do preço médio de licitação são mais propensos a ganhar o concurso.

Os resultados da quinta rodada de concessões, realizada em fevereiro de 2008, mostraram que a precificação dos projetos eólicos melhorou, mas ainda não mudou fundamentalmente a situação; ou seja, o preço é muito baixo para um desenvolvedor cobrir seus custos e obter um lucro razoável. Há ainda a necessidade de estabelecer um sistema de preços sólido para a energia eólica, para incentivar ainda mais o desenvolvimento saudável da indústria.

A precificação de projetos de não-concessão

Para projetos que não passam pelo processo de licitação da concessão, os preços também são aprovados pela NDRC. Em 2008, as tarifas fixas foram aprovadas para mais de 72 projetos. Os novos preços são muito mais realistas, levando em conta fatores como recursos eólicos, custos de transmissão e construção.

O Prêmio de Energia Renovável

A Lei de Energia Renovável da China estipula que a diferença de preço entre o eletricidade a partir de energia renovável e carvão poder que a partir de plantas devem ser compartilhadas em todo o sistema de energia elétrica. Para cumprir ESTA objetiva e para financiar a eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, nos regulamentos de implementação da Lei de Energia Renovável publicado em 2006, há uma 0,001 RMB (0,0001 euros) Renewable Energy premium adicionado para cada kWh de eletricidade produzida, visando cobrindo a diferença entre a eletricidade de usinas a carvão e a eletricidade de energia renovável.

O Prêmio de Energia Renovável é coletado pelo governo e reunido como um fundo. Quando a eletricidade é alimentada na rede, os desenvolvedores de projetos de energia renovável recebem apenas a tarifa básica, que é o mesmo nível do preço local do fogo. Mas o prêmio entre o preço da eletricidade a carvão e o preço da energia renovável é pago mais tarde pelo governo a partir deste Prêmio de Energia renovável.

Regras sobre como o Prêmio de Energia Renovável deve ser reembolsado às empresas desenvolvedoras e de rede pelos serviços adicionados para satisfazer O dinheiro foi reembolsado aos projetos de energia renovável desde 1º de janeiro de 2006. O valor total do fundo alcançou 3 bilhões de RMB (300 milhões de euros) em 2007. Em 2008, esse prêmio foi elevado para 0,002 RMB (0,0002 Euro).

Restrições de grade são o principal desafio

A capacidade do sistema de rede da China de incorporar a eletricidade gerada pelo vento continuou a ser o principal problema enfrentado pela indústria em 2008. Entre os parques eólicos atualmente em operação, um grande número tem acesso limitado à rede. De acordo com a Lei de Energia Renovável, as energias renováveis ​​devem ter acesso prioritário à rede, mas a regra não é seguida pelas restrições físicas da capacidade da rede.

No passado, novos projetos eólicos foram espalhados por todo o país e perto de conexões de rede. Nos últimos anos, no entanto, com o boom no desenvolvimento eólico, a maioria dos novos parques eólicos estão localizados no noroeste da China, onde a estrutura da rede existente é fraca.

Em setembro de 2007, a NDRC emitiu o Plano de Desenvolvimento de Médio e Longo Prazo de Energia Renovável, no qual a meta de 2010 para a capacidade eólica instalada foi fixada em 5 GW, e posteriormente aumentada para 10 GW. No entanto, a nova capacidade instalada em 2008 ultrapassou de longe essa meta, com capacidade acumulada até o final de 2008 chegando a 12,2 GW. Este rápido crescimento está muito à frente do plano nacional, o que dificulta o alinhamento do planejamento da rede com o desenvolvimento de projetos eólicos.

A variabilidade do vento também apresenta desafios para a operação da rede, e a China precisa resolver os problemas técnicos associados, como o despacho da rede. Para garantir o funcionamento estável da rede, é necessário melhorar a qualidade da eletricidade gerada pelo vento, especialmente para parques eólicos de grande porte.

A conexão de rede para energia eólica requer serviços adicionais e, portanto, aumenta os custos operacionais e os riscos para as empresas da rede, que são monopólios estatais na China. Sem a concorrência no mercado e os incentivos adequados, os operadores da rede têm pouca motivação para expandir o serviço de acordo com o rápido desenvolvimento da energia eólica.

Políticas para estimular a manufatura nacional

Em abril de 2008, o Ministério das Finanças da China emitiu um novo regulamento sobre o reembolso de impostos para a importação de grandes turbinas eólicas (2,5 MW ou mais) e componentes-chave. Neste novo regulamento, a receita fiscal para os principais componentes e matérias-primas para turbinas de grande porte (2,5 MW ou mais) será usada para inovação tecnológica e capacitação. O desconto de imposto não é devolvido diretamente à empresa, mas ao estado, que estabelecerá programas especiais para canalizar o dinheiro de volta para a indústria eólica. Os efeitos desta política são difíceis de prever neste momento, uma vez que as empresas estatais são as únicas beneficiárias deste investimento.

Em agosto de 2008, o Ministério da Fazenda emitiu outra política de incentivo para o financiamento de apoio à comercialização de equipamentos de geração de energia eólica. , De acordo com este regulamento, por todas as marcas nacionais (com investimento chinês mais de 51%) as primeiras turbinas eólicas 50 MW serão mais de um recompensado com RMB 600 / kW (60 euros) por parte do governo. A regra especifica que as turbinas eólicas deve ser testado e certificado pela China Certification Geral (CGC), e deve ter entrado no mercado, colocar em funcionamento e foi conectado à rede. A regulamentação exige ainda que as turbinas premiadas usem componentes fabricados no mercado interno e compartilhem os prêmios proporcionais aos fabricantes de componentes.

Esta nova política tem duas implicações inovadoras. É a primeira vez que o governo dá subsídios aos fornecedores de energia renovável e a primeira vez que existe uma ligação entre uma política de estímulo e um sistema de teste e certificação. Esta política terá um impacto significativo na futura promoção da inovação tecnológica da indústria doméstica da China, melhorando a competitividade e construindo a marca doméstica a longo prazo.

Competição cada vez mais intensiva para os fabricantes de turbinas

Mais de 20 novos fabricantes de turbinas entraram no mercado chinês em 2008, elevando o número total de fabricantes na China para 70. Destas, 30 empresas já possuem turbinas em operação. O número crescente de fábricas de turbinas poderia ajudar a aliviar o déficit de oferta no mercado. No entanto, certamente haverá intensa concorrência no mercado, resultando em consolidação. Nos próximos anos, a demanda diminuirá gradualmente, mesmo com a estimativa conservadora de instalação acumulada de 20 GW até 2010 e 100 GW até 2020.

A demanda na década entre 2011-2020 é estimada em 80 GW, ou cerca de 8 GW por ano. As três principais fabricantes na China, Goldwind, Sinovel e DEC (Dongfeng Electric), têm uma capacidade de produção anual de 4 GW, e as marcas internacionais de fabricação na China (Vestas, a Suzlon, GE, Gamesa, Nordex e Repower) têm uma capacidade como . Isto significa que haverá pouca participação de mercado partiu para o resto dos mais de 60 fabricantes, menos que o mercado se expande ainda mais ou para exportar turbinas Eles começam em grandes números.

A crise financeira não representa uma ameaça significativa para o desenvolvimento do mercado eólico chinês

A crise financeira está começando a ter um impacto no mercado global de energia eólica. O crescimento da demanda global está diminuindo e a concorrência reduzirá o custo das turbinas eólicas. Os fabricantes internacionais de turbinas, portanto, aumentarão seus esforços promocionais no mercado chinês, trazendo intensa competição entre marcas internacionais e fábricas domésticas.

Não só a crise financeira global representa uma ameaça substancial para a indústria eólica chinesa, mas também traz novas oportunidades. Em primeiro lugar, acelerará a consolidação da indústria chinesa de energia eólica através da concorrência intensiva. Em segundo lugar, os empreendedores estatais de energia eólica, como HUANENG e Datang HUADIAN, receberão acesso prioritário a empréstimos a juros baixos para a construção de parques eólicos.

As empresas de geração de energia na China tiveram um ano difícil em 2008. No primeiro semestre do ano, o preço do carvão aumentou drasticamente, enquanto o preço da eletricidade não aumentou, levando 90% das empresas de geração de energia a reportar grandes perdas final do ano Essas perdas encorajaram as empresas de geração de energia a começar a investir mais no desenvolvimento de energia eólica.

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